寧德時代港股發(fā)行價上限263港元股，預(yù)計募資規(guī)模40億-50億美元

紅星資本局5月12日消息，今日，寧德時代（300750.SZ；03750.HK）披露H股招股說明書，以及H股發(fā)行價上限、H股香港公開發(fā)售等事宜，預(yù)計于5月20日在香港聯(lián)交所主板掛牌并開始上市交易。

寧德時代本次H股發(fā)行價最高不超過263港元，H股香港公開發(fā)售于2025年5月12日開始，預(yù)計于2025年5月15日結(jié)束，并預(yù)計于2025年5月16日前（含當(dāng)日）公布發(fā)行價格。

2月11日，寧德時代向香港聯(lián)交所遞交了上市申請，3月25日獲中國證監(jiān)會境外發(fā)行上市備案通知書，預(yù)計5月20日上市。從申報到上市僅3個多月。

資料圖 圖據(jù)視覺中國

根據(jù)公告，此次港股IPO的發(fā)行價格區(qū)間上限為每股263.00港元，基本為5月8日的A股收盤價，實現(xiàn)接近A股價格的高位定價。此次港股IPO共計劃發(fā)行1.18億股股份，另設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)，若該兩項權(quán)利均獲全額行使，按每股263.00港元的發(fā)行價格上限計算，預(yù)計募資總額為40億美元-50億美元，將成為近年來港股市場規(guī)模最大的IPO項目之一。

本次發(fā)行已吸引包括能源巨頭、主權(quán)財富基金和頂級市場化機(jī)構(gòu)在內(nèi)的基石投資者最高203.71億港元（按發(fā)行價格上限每股263.00港元計算）認(rèn)購。據(jù)披露，參與本次基石認(rèn)購的投資者包括中石化、KIA（科威特投資局）、高毅資產(chǎn)、UBS（瑞銀）資管、Oaktree（橡樹資本）、Mirae（未來資產(chǎn)）、RBC（加拿大皇家銀行）、太保、泰康、博裕、景林等。

截圖自寧德時代公告

據(jù)悉，寧德時代本次募資所得的90%將投向匈牙利項目第一期及第二期建設(shè)，進(jìn)一步提升本地化供應(yīng)能力。

2024年，寧德時代實現(xiàn)營業(yè)收入3620.13億元，同比下降9.7%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為507.45億元，同比增長15.01%；綜合毛利率為24.4%??。2025年第一季度，寧德時代實現(xiàn)營業(yè)收入847.05億元，同比增長6.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為139.63億元，同比增長32.85%。綜合毛利率為24.4%。

自上市以來，寧德時代累計現(xiàn)金分紅近600億元，2023年和2024年連續(xù)兩年分紅率達(dá)50%。2025年4月，寧德時代啟動最高80億元的股份回購計劃，截至4月30日已回購15.5億元。

紅星新聞記者 吳丹若

編輯 鄧凌瑤

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